自从上次狐狸骗了乌鸦以后，就认为乌鸦很傻，在乌鸦住的大树下的树洞里定居了下来。

几年后，狐狸和乌鸦都有了自己的孩子。狐狸妈妈教小狐狸“不劳而获”：用花言巧语让乌鸦得意忘形，这时，肉就会“从天而降”。另一边，乌鸦妈妈也在教育小乌鸦，不要被甜言蜜语所迷惑，“唉，要是我当年听不见那狡猾狐狸的话就好了”。小乌鸦一听，眼前一亮，一溜烟地跑回房间。

三天后，小乌鸦做好了一副木质耳机。他告诉妈妈，他要做个肉包当诱饵，并在肉里插上玻璃，这样就算小狐狸吃上肉包，玻璃也会扎得它叫苦连天。

这天，小乌鸦正晒着太阳，看见小狐狸外出觅食，他的心中燃起了复仇之火。他戴好耳机，拿起肉包飞到树枝上。小狐狸一见，满脸堆笑地走上前：“这不是乌鸦兄嘛，我替我妈妈向你们道歉。听说你舞姿优美，就跳一支舞来消除我们的仇恨吧！”小乌鸦却纹丝不动。“求你啦！”小狐狸不死心，望着小乌鸦口中的肉包，贪婪地咽下一大口口水。突然，一阵大风刮起，肉包被吹落，小乌鸦假装惊慌失措。小狐狸接住肉包，朝小乌鸦一个坏笑，一口吃下——下一秒，只听“咔”的一声，小狐狸的牙全掉了！

这次教训，让小狐狸明白了：聪明反被聪明误。他决定以后要做一只好狐狸。